นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต (TBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเตรียมการจัดออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี โดยธนาคารธนชาตมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (Call)
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร โดยหุ้นกู้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเตรียมจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
ปัจจุบันธนาคารได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ AA- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 15 มกราคม 2555
ทั้งนี้ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว