นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต (TBANK) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ของธนาคารธนชาต กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 16 — 19 ก.ค. นี้ ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นขั้นละ 100,000 บาท
หุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 — 10 เท่ากับ 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคาร
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับจาก บริษัททริส เรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A+ โดยทริส เรทติ้งให้เหตุผลถึงอันดับเครดิตในครั้งนี้ว่ามาจากสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นของธนาคารธนชาตหลังจากการเข้ารวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเป็นธนาคารขนาดกลางที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และกระจายตัวมากกว่า รวมทั้งการได้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาจำนวนมากของธนาคารนครหลวงไทยซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตและสนับสนุนการให้บริการทางการเงินในกลุ่มธนชาตผ่านช่องทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงคณะผู้บริหารที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักคือธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการเพิ่มความแข็งแกร่งในการผสานกำลังทางธุรกิจของกลุ่มธนชาต นอกจากนี้อันดับเครดิตยังได้รับแรงหนุนจากสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของโกเทียแบงก์ ซึ่งถือหุ้นในธนาคารธนชาต 49%
"หุ้นกู้ชุดนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ต้องการลงทุนระยะยาว และได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม รวมถึงการที่หุ้นกู้ได้รับเครดิต A+ อีกทั้งธนาคารธนชาตก็เพิ่งได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง เป็นระดับ “AA-“ จากเดิม “A+" เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี " นายสมเจตน์ กล่าว