นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ในเดือนก.ค.นี้ ปตท.จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 10,000 ล้านบาท อายุประมาณ 7 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปีในปีที่ 1-4 และ 5.10% ต่อปีในปีที่ 5-7 (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.32% ต่อปี)
หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท.2 ช่วง คือ ช่วงแรก ในวันที่ 24 -25 ก..ค. 55 ให้สิทธิ 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2555 เท่านั้น และช่วงที่สองในวันที่ 27 ก.ค. 55 เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ ปตท.ทุกชุด ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ(BBL) ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารธนชาต (TBANK) โดยใช้หลักเกณฑ์แบบจองซื้อก่อนได้รับการจัดสรรก่อน
ทั้งนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ AAA(tha) ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอีกด้วย