นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC) เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะยาว 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 จำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่า 3 ชุด ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยจะจ่ายดอกเบี้ยตอบแทนทุก 3 เดือน เสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งนำไปใช้ขยายธุรกิจและบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หุ้นกู้ที่เปิดจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเครดิต “คงที่" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555