บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า ตามที่ บมจ.โกลว์ พลังงาน(GLOW)รายการบันทึกค่าใช้จ่ายเงินชดเชยให้กับกฟผ. จำนวน 617.8 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการเก็คโค่-วัน โดย GLOW ถือหุ้น เก็คโค่-วัน อยู่ 65% ในขณะที่ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน(HEMRAJ)ถือ 35%
ดังนั้น คาด HEMRAJ จะรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเท่ากับ 332 ล้านบาท ซึ่งจะกระทบต่อกำไรไตรมาส 2/55 ของ HEMRAJ เหลือต่ำกว่า 100 ล้านบาท แต่คาดครึ่งปีหลังจะโดดเด่นเพราะจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเก็คโค่-วันเริ่มผลิต ช่วยเพิ่มกำไรต่อ HEMRAJ 350 ล้านบาทต่อไตรมาส จึงแนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" ให้ราคาเป้าหมาย 3.3 บาท
วานนี้(30 ก.ค.)หุ้น HEMRAJ ปิดที่ 3.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง