บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 1.8 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 2.7 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75%ต่อปี
เปิดจองซื้อในวันที่ 7-8 ส.ค. 55 สำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 9 ก.ค.55 โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้และใช้ในการลงทุนขยายกิจการ