นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ทีวี ไดเร็ค (TVD)เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า บริษัทฯได้สรุปราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.10 บาท/หุ้น โดยจะทำการเสนอขายในวันที่ 14-16 ส.ค.นี้ และพร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI) ในวันที่ 23 ส.ค.55 ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า“TVD"
บมจ.ทีวี ไดเร็ค มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 52 ล้านหุ้น และอีกส่วนหนึ่งเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5.92 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.68 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคา IPO ร้อยละ 20 ซึ่งหุ้นในส่วนที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานทั้งหมดจะถูกห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ TVD ได้แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.โนมูรนะ พัฒนสิน เป็นแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และบล.ฟิลลิป(ประเทศไทย)
การกำหนดราคาขายไอพีโอของ TVD ที่ 2.10 บาท มีส่วนลดให้แก่นักลงทุนถึงร้อยละ 20.05 จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย (P/E Ratio) ย้อนหลัง 3 เดือนของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บมจ.ออฟฟิศเมท(OFM) บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์(APCO) และบมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย (SINGER)
เมื่อผนวกเข้ากับปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการคร่ำหวอดในธุรกิจมานานกว่า 13 ปี การมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและครบถ้วน รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ Satellite TV จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของ TVD เพิ่มมากขึ้น จึงมั่นใจว่าปัจจัยดังกล่าวจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ TVD สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และจะทำให้หุ้นของบริษัทได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่จะมีเข้ามาอย่างล้นหลาม
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD เปิดเผยว่า บริษัทเชื่อว่าหุ้น TVD จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เดินสายให้ข้อมูลกับนักลงทุนในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยคาดว่าปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสนใจหุ้น TVD นั้น มาจากการที่ธุรกิจของ TVD เป็นธุรกิจที่เข้าถึงและใกล้ชิดผู้บริโภคอย่างแท้จริง
“TVD ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multichannel Marketing) โดยจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1,500 รายการ รวมทั้งให้บริการผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าและบริการโดยใช้การตลาดแบบตรง ด้วยการสื่อสารข้อมูลเสนอขายสินค้าและบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคผ่านโทรทัศน์ภาคปกติหรือฟรีทีวี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิลทีวี ผ่านสื่อสิงพิมพ์ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) รวมถึงผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออกหรือ Outbound Call Center ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-commerce)
รวมทั้งบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าแบบขายตรง (Direct Sale) ผ่านตัวแทนจำหน่าย “Sarah Direct" ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 นอกจากนี้ ยังจำหน่ายสินค้าแบบขายปลีกผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท คือ TV Direct Showcase ซึ่งด้วยช่องทางที่หลากหลายเช่นนี้ ทำให้บริษัทเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง จนผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับธุรกิจของ TVD เป็นอย่างดี" นายทรงพล กล่าว
ขณะที่ นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บล.โนมูระ พัฒนสิน ในฐานะแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TVD กล่าวว่า บริษัทเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้น TVD ไว้แล้ว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 119.15 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนในบริษัทย่อย ประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ TVD มีเครือข่ายการประกอบธุรกิจในต่างประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ