บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนรวม 4 ชุด โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-23 ส.ค.55
ชุดแรกเป็นหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 อายุ 3 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2561 อายุ 6 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี จำนวนเสนอขาย 6 แสนหน่วย มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท ทั้งสองชุดจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือนักลงทุนสถาบัน
ส่วนชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 อายุ 3 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3.5 ล้านหน่วย คิดเป็ฯมูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และ ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2561 อายุ 6 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4.4 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 4,400 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A- ณ วันที่26 กรกฎาคม 2555