แหล่งข่าวจากบล.บัวหลวง ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO)ของ บมจ.ฮอท พอท เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า บริษัทคาดว่าจะสรุปราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ ฮอท พอท ได้ภายหลังจากที่ได้มีการทำ Book Build ในวันที่ 4 ก.ย.นี้เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 7, 10-11 ก.ย.55 พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI)ในวันที่ 18 ก.ย.55
"ราคาที่จะเสนอขาย IPO ของ ฮอท พอท ก็คาดว่าจะสรุปได้หลังจากที่ได้ทำ Book Build แล้วในวันที่ 4 กันยาฯ ซึ่งทางเราจะต้องให้ Discount แก่นักลงทุนแน่นอน ส่วนจะเป็นเท่าไรก็ต้องรอดูอีกที...ฮอท พอท ถือว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี ไม่งั้นนักลงทุนสถาบันจะสนใจเข้ามาลงทุนเหรอ"แกนนำอันเดอร์ไรต์ กล่าว
ทั้งนี้ ฮอท พอท ได้ยื่น Filing version แรก ในวันที่ 20 ก.ค.54 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป(IPO) จำนวน 101,984,900 หุ้น โดยเสนอขายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 61,384,640 หุ้น และเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ กองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย เสนอขายจำนวน 40,600,260 หุ้น โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
การระดมทุนครั้งนี้เพื่อที่บริษัทฯจะนำเงินไปใช้ในการขยายสาขาใหม่ และปรับปรุงสามาขาในช่วงไตรมาส 2/55-ไตรมาส 2/56 และใช้ชำระคืนเงินกู้ 30 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือการลงทุนอื่น ๆ