บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) แจ้งไฟลิ่งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5 พันล้านบาท มีทั้งหมด 4 ชุด
ทั้งนี้ เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 600 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน หรือครบกำหนดไถ่ถอน 21 มีนาคม 2559 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.22 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอน 21 กันยายน 2560 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 2,400 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยงคงที่ร้อยละ 4.22 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 1,400 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ทั้งนี้หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จะเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 17-20 กันยายน 2555
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
PS ระบุว่า วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบให้ระดับหนี้สินของบริษัทฯ สูงขึ้น