นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้เข้าร่วมชี้แจงและนำเสนอข้อมูลในการออกเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Notes) สกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และอังกฤษ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง มียอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่ายอดเสนอขายถึง 5.4 เท่า
การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีของธนาคาร ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศอย่างท่วมท้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของธนาคารยังคงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในสายตานักลงทุนในต่างประเทศ
ธนาคารมีเป้าหมายในการระดมทุนดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างต่ำเทียบกับช่วงก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีในการเสนอขายหุ้นกู้ธนาคารในครั้งนี้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดย เอส แอนด์พี (Standard and Poor’s) โดยนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร แบ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนในเอเชีย 76% และในยุโรป 24%