นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม(TMC) คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)รวมถึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
ปัจจุบัน บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 85 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ล้านหุ้น
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขยายโรงงานแห่งที่ 3 รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืม
ด้านนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ TMC กล่าวว่า ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเตรียมนำเสนอข้อมูล(โรดโชว์) ให้แก่นักลงทุนภายในประเทศรวม 4 จังหวัด โดยวันที่ 28 ก.ย.นี้ เป็นการโรดโชว์วันแรกที่หาดใหญ่ จ.สงขลา, วันที่ 1 ต.ค.โรดโชว์ที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 3 ต.ค.ที่กรุงเทพฯ และวันที่ 4 ต.ค.เป็นการโรดโชว์วันสุดท้ายที่ จ.ชลบุรี
"การโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจของ TMC และมองเห็นแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน ประกอบกับในปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจและตอบรับกับหุ้นไอพีโออย่างคึกคัก จึงทำให้มีความมั่นใจว่าในช่วงที่โรดโชว์หุ้น TMC จะได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน" นายสุรเชษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้และกำไรสุทธิของ TMC มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 367.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 474.45 ล้านบาท ในปี 2553 และ 675.24 ล้านบาทในปี 2554 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 35.61 ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี 2555 มีรายได้รวม 437.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 84.84 ส่วนกำไรสุทธิในปี 2552 อยู่ที่ 11.89 ล้านบาท ปี 2553 อยู่ที่ 11.35 ล้านบาท และปี 2554 มีกำไรสุทธิ 32.42 ล้านบาท ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี 2555 มีกำไรสุทธิ 59.09 ล้านบาท