สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท ได้ยื่น Filing version แรก เมื่อ 27 ก.ย.55 เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน(IPO) 50 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชน 45 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 5 ล้านหุ้น บริษัทฯจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI) โดยมีบล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อซื้อที่ดินและเครื่องจักร ประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เงินในไตรมาส 1/56 และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะใช้เงินในไตรมาส 1/56 ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีระยะเวลาในการใช้เงินในไตรมาส 1-3/56
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (Arrow) เดิมชื่อ บริษัท เจ.เอส.วี.ฮาร์ดแวร์ จำกัด(JSVH) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 1.ท่อร้อยสายไฟและข้อต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Arrowpipe และ Arrowtite 2.ท่อน้ำประปาและข้อต่อต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ArrowPP-R
นอกจากนี้ บริษัทฯได้ถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล ในสัดส่วน 99.99% โดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อระบายอากาศหรือท่อลม และท่อสำหรับงานก่อสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 55 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้รวม 369.13 ล้านบาท กำไรสุทธิ 45.43 ล้านบาท และ ณ 30 มิ.ย.55 มีสินทรัพย์รวม 671.46 ล้านบาท หนี้สินรวม 430.47 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 240.99 ล้านบาท
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท ผู้ถือห้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ส.ค.55 คือ กลุ่มนายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ ถือหุ้น 114,835,000 หุ้นหรือคิดเป็น 76.56% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 57.41%
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย