แหล่งข่าวจาก บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA) เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า บริษัทฯได้มองช่วงราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO)ในเบื้องต้นไว้ที่ 13.55-15.00บาท คาดว่าจะสรุปราคาเสนอขายจริงในช่วงปลาย ต.ค.นี้ เนื่องจากจากตามแผนงานที่วางไว้คาดว่าจะเสนอขายหุ้น IPO ได้ในช่วงวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.นี้ และน่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์(SET)ในวันที่ 8 พ.ย.55
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะจัดงานให้ข้อมูลกับนักลงทุน(โรดโชว์)ในกทม.วันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมทั้งคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ได้ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ โดยจะมีแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 2 รายคือ บล.ไทยพาณิชย์ และบล.กสิกรไทย ส่วนผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะมี 4 ราย คือ บล.โอเอสเค(ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้, บล.เอเชีย พลัส และ บล.ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)
"ตอนนี้ข้อมูลไฟลิ่งของบริษัทฯยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต.การจะกำหนดอะไรให้ชัดเจนคงจะต้องรอให้ ก.ล.ต.อนุมัติก่อน ซึ่งตามแผนที่วางไว้ในการเสนอขายก็คิดว่าค่อนข้างจะชัดเจน"แหล่งข่าวจาก WHA กล่าว
WHA จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 129.40 ล้านหุ้น โดย WHA เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Built to Suit คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม โดยมีลูกค้ารายใหญ่ระดับโลกที่เช่าพื้นที่ ได้แก่ PRIMUS ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน, DUCATI รถจักรยานยนต์หรูจากอิตราลี, KAO สินค้าอุปโภคบริโภคจากญี่ปุ่น, DKSH Health Care บริษัทยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่, Meed Johnson, CHANEL, MARS , Starbuck, เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เป็นต้น
*โบรกฯประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 15-15.5 บาท/หุ้น
บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ประเมินราคาเป้าหมายของหุ้น บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA) ไว้ที่ 15 บาท จะซื้อขายที่ P/E ปี 2556 เท่ากับ 10.0 เท่า, EV/EBITDA 9.2 เท่า และ P/BV 2.2 เท่า โดย WHA เป็นหุ้น IPO ใหม่ ผู้นำธุรกิจพัฒนา และให้เช่าโครงการฯที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Build-to-Suit) กำหนดเปิดจองในเดือน ต.ค.นี้ และ มี First Serve
แนวโน้มปี 56-57 คาดกำไรจะโดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากได้แรงหนุนสำคัญจากการที่ผู้บริหารมีแผนการพัฒนาโครงการประมาณปีละ 250,000- 300,000 ตารางเมตร และเสนอขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)ประมาณ 70,000 ตรม. ในปี 56 และเพิ่มเป็น 150,000-200,000 ตรม.ในปี 57
ทั้งนี้ ในปี 56 ประเมินยอดรับรู้รายได้รวมเท่ากับ 2,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% และ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 764 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 1.50 บาท) พุ่งขึ้น 243% และ ในปี 57 ประเมินยอดรับรู้รายได้รวม 4,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 875 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 1.72 บาท) เพิ่มขึ้น 15%
ด้าน บล.กสิกรไทย ประเมินราคาพื้นฐานของหุ้น WHA ไว้ที่ 15.5 บาท ในปี 54 มีพื้นที่อยู่ภายใต้การพัฒนาจำนวน 298,139 ตร.ม.(39,809 ตร.ม. ได้ขายเข้า WHAPF และ 258,330 ตร.ม ภายใต้ WHA) +55% จากปี 2553 จุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือ อัตราการเช่าที่อยู่ในระดับ 100% และความสามารถในการระดมเงินทุนผ่านกองทุนอสังหา WHAPF เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ