ธนาคาธนชาต(TBANK)แจ้งผ่านไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนไม่เกิน 5 พันล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไป โดยเปิดจองซื้อหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่ 15 -18 ต.ค. 55 ผ่านธนาคารธนชาต และ บล.ธนชาต ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 ก.ค.55