บมจ.การบินไทย(THAI) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน วงเงิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 หรือ อายุ 5 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.51%ต่อปี , ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 หรืออายุ 7 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70%ต่อปี และ ชุดที่ 3 ครบกำหนดอายุไถ่ถอนในปี 2565 หรืออายุ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90%ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค.นี้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต stable โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อ 1 ก.พ. 55
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า