ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด วงเงิน 12,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 8,000 ล้านบาท รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-6 พ.ย. 55 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 ก.ย.55