ธนาคารเกียรตินาคิน(KK)เสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 57 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 15-17 ต.ค.55 ในเวลาทำการผ่านธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต"Positive" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 55
บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งน้ไปใช้ในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร รวมทั้งธุรกิจอื่นตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ และนำอีกส่วนหนึ่งมาใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้สินเชื่อรวมทั้งทดแทนเงินฝากและเงินให้กู้ยืมบางส่วนที่กำลังจะครบกำหนด