ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปี โดยจะจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเมื่อครบปีที่ 5 หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบปีที่ 5 หากได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับที่ระดับ A+ (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน ผลประกอบการที่ดี เงินกองทุนที่แข็งแกร่ง และคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAY กล่าวว่า ธนาคารมีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกทั้งยังบรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในด้านต่างๆ ของธนาคารในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ขนาดสินทรัพย์รวมของธนาคารได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านบาท สินเชื่อที่มีคุณภาพขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 6.3% และคุณภาพของพอร์ทสินเชื่อยังได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 18.1% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2554 ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของธนาคารลดลงมาอยู่ที่ 2.9% โดยคาดว่าจะธนาคารจะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
“ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นในปัจจุบัน ธนาคารได้นำเสนอหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าขนาดใหญ่ ลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร"นายอาร์โนลด์ กล่าว
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยธนาคารจะนำเสนอขายจำนวน 12,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองอีก 8,000 ล้านบาทสำหรับเสนอขายในกรณีที่มีความต้องการจากผู้ลงทุนสูง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ระดับ 16.0% โดยเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Tier 1) 11.5%