ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบมจ.ยูนิ เวนเจอร์(UV) ได้อนมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,270 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียน 764.77 ล้านบาท เป็น 4,044 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น จำนวน 264 ล้านหุ้น ใช้รองรับการเข้าซื้อหุ้น บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ส่วนอีกจำนวนไม่เกิน 3,016 ล้านหุ้นรองรับการเข้าทำคำเสนอซื้อ(Tender Offer)หุ้น บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ (GOLD) ทั้งหมดโดยสมัครใจ(VTO)
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.50 บาท ส่วนอัตรส่วนการจัดสรรหุ้นต้องรอผลการทำคำเสนอซื้อ GOLD เสียก่อน ซึ่งบริษัทจะเปิดทำคำเสนอซื้อหุ้น GOLD ระหว่างวันที่ 18 ต.ค.-22 พ.ย. 55 หรือ 25 วันทำการ ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ(GOLD-W1) ในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย หลังจากนั้นในช่วงคืน 22 พ.ย. จะออกอัตราส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจะประกาศในวันถัดไป โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 27 พ.ย.
ทั้งนี้ คาดว่าช่วงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอยู่ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค. 55 และเข้าเทรด 26 ธ.ค.นี้ ขณะเดียวกันบริษัทได้ตัดเตรียมวงเงินจำนวน 7 พันล้านบาทจากธนาคารไทยพาณิชย์ไว้แล้ว
นางอรฤดี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ UV กล่าวว่า การทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ เพราะเห็นว่า ณ วันนี้ GOLD ไม่มีผู้ถือหุ้นหลัก ถ้าเราเข้าไปถือหุ้นได้มากกว่า 50% ก็จะเข้าไปกำหนดทิศทางธุรกิจได้ และคาดว่าจะนำจุดแข็งของ GOLD มาต่อยอดธุรกิจได้ และ บริษัทก็ยังคงนโยบายให้ GOLD คงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดต่อไป
แต่หาก UV ไม่ได้หุ้น GOLD มากกว่า 50% ก็จะไม่ซื้อหุ้น GOLD แม้กระทั่งการเข้าซื้อหุ้น GOLD จาก Rock Key International Limited ที่เสนอขายหุ้น GOLD ให้บริษัททั้งหมดที่ถืออยู่ 24.80% หรือ 281,316,464 หุ้น ในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น และ GOLD-W1 จำนวน 108,479,551 หน่วย หรือคิดเป็น 21.52% ในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย ที่บริษัทให้ไปเข้ากระบวนการทำคำเสนอซื้อก็ตาม โดยได้เซ็นเอ็มโอยูกันเข้าก่อนหน้า
"ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร ... เราไม่รู้ว่าต้นทุนของคนอื่นเท่าไร อาจจะต่ำกว่าราคาที่เรารับซื้อก็ได้" นางอรฤดีกล่าว
ทั้งนี้ มูลค่าทางบัญชีของ GOLD ณ สิ้นมิ.ย. 55 อยู่ที่ 5.89 บาทต่อหุ้น
ขณะที่ผู้ถือหุ้น UV บางราย เห็นว่าการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้คงไม่สำเร็จ เพราะราคาในตลาดสูงกว่าราคาที่รับซื้อไว้ และหากเข้าซื้อ GOLD ก็จะเกิดข้อขัดแย้งกับธุรกิจที่ UV ทำอยู่
อนึ่ง ตลาดภาคเช้าวันนี้ GOLD มีราคาปิดที่ 7.40 บาท ลดลง 0.40 บาท(--5.13%)และ GOLD-W1 ปิดที่ 4.78 บาท ลดลง 0.16 บาท (-3.24%)
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GOLD ได้แก่ กลุ่ม Well Base Development Limited 5nv 24.896% , Rock Key ถือ 24.80% , Golden Source Global Limited ถือ 23.269% , บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือ 4.97%
นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่า ทรัพย์สินที่ GOLD มีอยู่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีที่ระบุไว้ในงบการเงิน ซึ่งบริษัทไม่ได้เข้าทำ Due Diligence จึงไม่รู้มูลค่าที่แท้จริง และเป็นโครงการอยู่ในใจกลางเมือง ได้แก่ โครงการสาทรสแควร์ ตั้งอยู่สาทรเหนือ ซึ่งเปิดดำเนินการเพมื่อ ต.ค. 54 ปัจจุบันมีอัตราการเช่าแล้ว 80% ค่าเช่า 775-800 บาท/ตร.ม.
โครงการพระราม 4 อยู่ปากซอยไผ่สิงโต มูลค่าโครงการ 4 พันกว่าล้านบาท ซึ่งมองว่ามูลค่าอาจสูงกว่านี้ โดยจะทำอาคารสำนักงาน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และส่วนของโรงแรมอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อขอในอนุญาตจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โดยที่ดินเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้สัญญาเช่า 28 ปี ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวม 58 ปี
อย่างไรก็ดี การเข้าทำคำเสนอซื้อ GOLD มีความเสี่ยงที่ UV จะประสบผลขาดทุนหาก UVไม่สามารถฟื้นผลประกอบการ GOLD ได้เร็ว เพราะ GOLD มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง และสิ้นมิ.ย. 55 มีผลขาดทุนสะสมถึง 854 ล้านบาท และรับภาระผูกพันคดีฟ้องร้อง ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน 100-200 ล้านบาทจากงบการเงินใน GOLD ระบุมีคดีฟ้องร้องอยู่ 50 ล้านบาท
สำหรับการเข้าซื้อหุ้นบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด อีก 40% จาก บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) และ บริษัท เยาวงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด ในราคา 15 บาท เป็นเงิน 360 ล้านบาท จะทำให้บริษัทถือหุ้นเต็ม 100% ในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ฯ จากเดิมถือ 60% จะส่งผลให้บริษัทได้รับรู้กำไรจาก แกรนด์ ยูนิตี้ฯ ประมาณ 40%
นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ UV และ ประธานอำนวยการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ฯ คาดว่า ในปีนี้ แกรนด์ ยูนิตี้จะรับรู้รรายได้ 2.6-2.7 พันล้านบาท และตั้งเป้าในอีก 2 ปี หรือในปี 57 บริษัทจะรับรู้รายได้ 5 พันล้านบาท จากโครงการใหม่
ทั้งนี้โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาได้แก่ โครงการ ยู ดีไลท์ 2 แอท บางซื่อ สเตชั่น คาดสร้างเสร็จ พ.ย. 55 และเริ่มโอนในธ.ค. 55 , โครงการ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น-บางซื่อ คาดสร้างเสร็จในมิ.ย. 56 และเริ่มโอนในก.ค. 56 ,โครงการคอนโดยู แอท หัวหมาก สเตชั่น คาดสร้างเสร็จ มิ.ย. 56 คาดเริ่มโอนในก.ค. 56, โครงการยู ดีไลท์ เรสซิเดนท์ พัฒนาการ-ทองหล่อ คาดก่อสร้างเสร็จในธ.ค. 56 และเริ่มโอนในม.ค.57,