บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น ธนาคารกรุงไทย(KTB) ราคาเหมาะสม 25.00 บาท คาดว่าตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวกหลังกำไร 3Q55 ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดมาก และลูกหุ้นจากการเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิ์หุ้นละ 12.60 บาท คาดว่าจะเข้าซื้อขายในช่วงปลายเดือนนี้
KTB รายงานกำไรสุทธิ 3Q55 ที่ 8.9 พันล้านบาท +62% yoy และ +21% qoq ออกมาดีกว่าคาดการณ์ที่ 7.6 พันล้านบาทถึง 17% และคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้น เนื่องจากกำไร 9M55 คิดเป็นราว 85-90% ของประมาณการทั้งปี
ขณะที่แนวโน้มกำไรสุทธิปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง +14.9% yoy เป็น 34,443 ล้านบาท และเชื่อว่าจะเป็นหุ้นธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประโยชน์สูงสุด จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโครงการ Infrastructure Fund ขนาดใหญ่ของภาครัฐ และหลังเสร็จสิ้นการเพิ่มทุนแล้ว ส่งผลให้ KTB มีความพร้อมเต็มที่เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
ด้านราคาหุ้นยังมี Valuation ที่ Discount จากหุ้นกลุ่มธนาคาร จึงมีช่องว่างให้ Rerate ขึ้นได้โดย KTB มี PBV 2556 เพียง 1.24 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่ 1.44 เท่า
นอกจากนี้ คาดว่ากำไรสุทธิ 3 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 32.8% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่ +22.4%
วานนี้(18 ต.ค.)หุ้น KTB ปิดที่ 18.30 บาท ลดลง 0.30 บาท(-1.60%)