หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ AA-(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต.โดยธนาคารจะนำเสนอขายจำนวน 20,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองอีก 10,000 ล้านบาทสำหรับเสนอขายในกรณีที่มีความต้องการจากผู้ลงทุนสูงเกินกว่าประมาณการ
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นการระดมเงินระยะยาวสำหรับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยเที่เหมาะสม และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนและออมเงินระยะยาวของผู้สนใจ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่ได้รับสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว มีปัจจัยสนับสนุนจากระดับเงินกองทุนและความสามารถในการทำกำไรของธนาคารที่อยู่ในระดับดี คุณภาพสินทรัพย์ ตลอดจนฐานเงินฝากในประเทศที่แข็งแกร่ง
จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,280,646 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นและเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ต่อสินทรัพย์เสี่ยง(BIS Ratio) จะอยู่ในระดับแข็งแกร่งถึง 15.9% และ 12.8% ตามลำดับ