บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) ได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 6 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัท โกลว์ เอสพีพี จำกัด บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด และ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว