ทั้งนี้ บมจ.ปตท.(PTT) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนแผนระดมทุนโดยจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 424,359,789 หุ้น ตามสิทธิการจองซื้อของตนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 60,259 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ประมาณร้อยละ 65.29
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTEP กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ ปตท.สผ. สามารถระดมทุนได้ทั้งหมดจำนวน 92,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ใช้เป็นเงินทุนในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการทั่วไป ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสามารถโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
“การตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ถือหุ้นของปตท.สผ. และความสนใจจากนักลงทุนสถาบันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีต่อศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับภูมิภาค ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกรายและนักลงทุนสถาบันที่ได้ร่วมสนับสนุนและทำให้แผนการระดมทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี"นายเทวินทร์ กล่าว
สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 (14 วันหลังจากวันปิดการเสนอขายหุ้น)
Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan และ UBS ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้นในต่างประเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ. และบล. ฟินันซ่า จำกัด บล. ทิสโก้ จำกัด และบล. ภัทร ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ.