SIMAT ชนซิลลิ่ง โบรกฯเล็งโครงการเคเบิ้ลใยแก้วดันกำไรปี 56 พุ่งกว่า 80%

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 17, 2012 10:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หุ้น SIMAT ราคาวิ่งชนซิลลิ่ง 29.55% มาอยู่ที่ 5.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 10.78 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.12 น. โดยเปิดตลาดที่ 5.70 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 5.70 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 5.70 บาท

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคระห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี(SIMAT)ให้ราคาเหมาะสม 9.20 บาท เป็นผู้ให้บริการครบวงจรทั้ง Hardware และ Software ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ โดยมีลูกค้าหลัก คือ Tesco Lotus ที่เข้าสู่ช่วงของการขยายสาขาอย่างเนื่องในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า ทั้งสาขาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเสร็จสิ้นการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า หรือ TLGF ซึ่งจะส่งผลบวกโดยตรงต่อเงินทุนในการขยายกิจการ

ในปีหน้า SIMAT จะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ จากการรับรู้รายได้ค่าเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว(FTTx) กับ กสท.เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 3Q56 เป็นต้นไป โดยมีอายุสัญญาเช่า 5 ปี และสร้างรายได้ปีละประมาณ 170 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 38%

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างกำไรให้กับ SIMAT ราว 32 ล้านบาท ในปี 2556 และปีละ 65 ล้านบาทในช่วงปี 2557 — 2560 ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับฐานกำไรปกติเดิมของบริษัทปีละ 40-50 ล้านบาท และจะผลักดันให้กำไรปกติปี 2556 เติบโตสูงถึง +84% yoy เป็น 100 ล้านบาท และต่อเนื่อง +35.9% yoy เป็น 143 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นกำไรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2556—2559 ปีละ 27% สูงที่สุดในหุ้น ICT ขนาดเล็กทั้งหมด รวมทั้งยังมี Valuation ที่น่าสนใจ และค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับ SYMC ที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ