บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) ระบุในไฟลิ่งที่ยื่นให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่า บริษัทออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท อายุ 10 ปีครบกำหนดไถ่ถอนในปี 56 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 22- 25 ม.ค. 56 โดยมีบล.เอเชียพลัส เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ในระดับ A- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน