(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าลุ้นรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อย หลังต่างชาติไม่ได้ขายต่อเนื่อง

แม้ว่าตลาดฯจะอยู่ในเขต Overbought แต่ก็ลดน้อยลง ทำให้อาจมีการเก็งกำไรเข้ามาในตลาดฯได้ โดยเชื่อว่านักลงทุนคงจะเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัวอยู่ เนื่องจากทิศทางของตลาดบ้านเรายังเป็นขาขึ้นอยู่ โดยมองจากสภาพคล่องที่ยังมีอยู่มาก เพียงแต่ระหว่างทางอาจจะเจอแรงขายทำกำไรบ้าง

พร้อมให้แนวรับไว้ที่ 1,470 จุด แนวต้าน 1,487 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน :

• ตลาดหุ้นนิวยอร์คเมื่อวานนี้(31 ม.ค.)ดัชนีดาวโจนส์ ปิดที่ 13,860.58 จุด ลดลง 49.84 จุด(-0.36%) ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 1,498.11 จุด ลดลง 3.85 จุด(-0.26%)และดัชนีแนสแด็ก ปิดที่ 3,142.13 จุด ลดลง 0.18 จุด(-0.01%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 55.06 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 33.81 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 3.73 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 2.81 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 3.99 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 11.12 จุด และดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 4.90 จุด

ส่วนตลาดหุ้นมาเลเซียปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันหยุด

• ตลาดหุ้นไทยปิดเมื่อวานนี้(31 ม.ค.)1,474.20 จุด ลดลง 16.62 จุด(-1.11%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,722.98 ล้านบาท เมื่อ 31 ม.ค.56
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มี.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการเมื่อวานนี้(31 ม.ค.)ที่ 97.49 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 0.45 ดอลลลาร์หรือ 0.5%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดวานนี้(31 ม.ค.) ปิดที่ 8.3 เหรียญฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 29.83/85 ทรงตัวรอตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ
• "ประสาร"ปฏิเสธลดดอกเบี้ยสกัดทุน ไหลเข้า หวั่นปั่นฟองสบู่ ย้ำนโยบายดอกเบี้ยขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจ ด้าน"กิตติรัตน์"ยันดอกเบี้ยสูงเกินไป ขณะ"อัมมาร"ชี้ไม่ใช่ทางแก้แนะออกมาตรการคุมเงินทุนระยะสั้น
• อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังรุ่ง ค่ายรถ เดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง มาสด้าหอบหมื่นล้าน สร้างโรงงานผลิตชุดเกียร์เทคโนโลยีใหม่ "สกาย แอคทีฟ" แห่งแรกนอกญี่ปุ่น รับแผนขยายตลาดโลก 1.7 ล้านคัน ในปี 2559 ด้านเมอร์เซเดส-เบนซ์ ทุ่ม 1,200 ล้านบาท เพิ่มการผลิต ขยายเครือข่ายจำหน่าย เสริมรถไฮบริด รับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่
• ตลาดชี้ราคาหุ้นเก็งกำไรเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ ยอมรับยังไม่ลดความร้อนแรง โดยมีหุ้น กว่า 60 ตัวที่พีอีสูงเกิน 40 เท่าโดยไร้ปัจจัยพื้นฐาน จำนวนหุ้นติดแคชบาลานซ์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ยืนยันตลาดรวมยังแข็งแกร่ง เล็งผนึกสมาคม บล.จ้างบริษัทนอกทำบทวิเคราะห์ครอบคลุมหุ้นเล็ก 150 ตัว และยังไม่มีโบรกเกอร์ไหนทำ รับเทรนด์หุ้นขนาดกลาง-เล็กกำลังฮอต พร้อมจับมือโบรกเกอร์รุกขยายฐานต่างจังหวัด จัดโครงการการ "ลงทุนทั่วไทย" เดินสายให้ความรู้ด้านการลงทุน 10 จังหวัด
• "แบงก์ชาติ" เผยเศรษฐกิจไทยเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา ชะลอลงจากทั้ง "การบริโภค-ลงทุน" ภาคเอกชนที่เติบโตลดลง ชี้ผลจากการเร่งใช้จ่ายในช่วงก่อนหน้านี้ ด้านสินเชื่อยังโตในระดับ 14.2% ชะลอจากเดือนก่อนเล็กน้อย แต่สินเชื่อในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์-ส่วนบุคคลยังร้อนแรง ขณะที่การว่างงานหดเหลือ 0.4% มองภาพรวมเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง เงินทุนไหลเข้าเดือนธ.ค. กว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์
• "มูดี้ส์"ลดเครดิตหนี้ระยะสั้น 3 แบงก์ไทย กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์-สแตนชาร์ตไทย แจงการเปลี่ยนแปลงเรทติ้งระยะสั้นของธนาคารทั้ง 3 แห่ง ทำให้ความเสี่ยงผิดนัดคืนหนี้ทั้งระยะสั้นและยาวมีมากขึ้น
• แบงก์ชาติแถลงตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. 55 ส่งออกโต 13.6% นำเข้าโต 1.3% เกินดุลการค้า 283 ล้านดอลล์ ยันการชะลอตัวไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าแรงส่งจะแผ่ว มั่นใจเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีอยู่
• ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์ประเมินแนวทางแบงก์ชาติสกัดเงินไหลเข้า ผ่อนคลายมาตรการลงทุนนอก แทรกแซงค่าบาท และปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย คาดลด 0.50% ในครึ่งปีแรกเหลือ 2.25%
• "ดร.โกร่ง-เดอะโต้ง" จับมือเขย่า "แบงก์ชาติ-กนง." ให้ลดดอกเบี้ยอ้างหลายฝ่ายเห็นพ้อง สกัดเงินทุนไหลเข้า เผยผลประกอบการประจำปี 55 ธปท.ขาดทุนเพิ่มจากเงินบาทแข็งค่า 3% "ประสาร" แจงดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมกับเศรษฐกิจแล้ว ระบุเงินที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นไม่ได้มาจากส่วนต่างดอกเบี้ย แต่มาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดี ขณะที่ม.หอการค้าฯ ค้านลดดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น เหตุจะเร่งฟองสบู่เพิ่มขึ้น
• นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ(ธปท.) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมาชะลอลง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวติดลบ 2.9% จากเดือนก่อนหน้า 1.8% ตามการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำลง ซึ่งสอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ที่ลดลง

*หุ้นเด่นวันนี้

• TCAP(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)"ซื้อ"เป็นหุ้น Top pick สำหรับธนาคารขนาดกลาง/เล็ก ราคาเป้าหมาย 47.5 บาทยังคงมุมมองในเชิงบวกต่อ TCAP โดยผู้บริหารกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้านในการดำเนินธุรกิจในปีนี้คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรให้สูงขึ้น และ 2) การควบคุมค่าใช้จ่าย จึงคาดกำไรปกติจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 56 รวมกับกำไรพิเศษจากการขาย TLIFE จะช่วยให้กำไรสุทธิ TCAP เติบโตกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาหุ้นปัจจุบันยังถูก
• SAT(เกียรตินาคิน)"ซื้อ"เป้า 40.50 บาท เลือก SAT เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม ผลประกอบการปี 2556 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น คาดกำไรเติบโต 25% YoY จากยอดขายที่เติบโตตามภาวะอุตฯ ยานยนต์และความสามารถในการทำกำไรฟื้นตัวดีขึ้นหลังสามารถเดินเครื่องการผลิตในโรงงานใหม่ ICP2 ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ SAT ยังมีแผนลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย และอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเติบโตไม่แพ้ประเทศไทย
• TOG(เกียรตินาคิน)"ซื้อ"เป้า 4.20 บาท คาดผลประกอบการ 4Q55 พลิกเป็นกำไร 76 ล้านบาท จากขาดทุน 9 ล้านบาท ใน 3Q55 และจากขาดทุน 102 ล้านบาท ใน 4Q54 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินสินไหมประกันส่วนที่เหลือราว 60 - 90 ล้านบาท ขณะที่มองว่าราคาหุ้น TOG ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนต่อแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นของกำไรในงวด 4Q55 หลังจากที่ราคาหุ้น TOG อ่อนตัวลงจากประมาณ 4 บาท มาตั้งแต่ช่วงประกาศผลประกอบการ 3Q55 ที่น่าผิดหวัง
• ITD(ฟินันเซีย ไซรัส)เซ็นสัญญารถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) สัญญา 2 มูลค่า 2.12 หมื่นล้านบาทแล้ววานนี้ (คาดก่อสร้างเสร็จปี 2559) เป็นข่าวดีเพราะเซ็นสัญญาเร็วกว่าคาด ตรงนี้ได้รวมอยู่ในประมาณการแล้ว โดยคาดกำไรปีนี้โต 19% เป็น 490 ล้านบาท ระยะสั้นอาจมี sell on fact ประกอบกับราคาหุ้นปัจจุบันสูงเกินเป้า 4.80 บาทแล้ว (อิง PBV 2.2 เท่า) แต่ข่าวการประมูลในอนาคตยังมีอีกมาก ในอดีต ITD เคยซื้อขายที่ PBV สูงสุดที่ 3 เท่า คิดเป็น 6.50 บาท การอ่อนตัวลงมายังเป็นโอกาสในการเก็งกำไรได้
• PTTEP(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้า 195 บาท กำไรตามคาด โดยกำไรสุทธิ 4Q12 -21% Q-Q, -7% Y-Y เป็น 13,768 ล้านบาท จากการด้อยค่าของโครงการมอนทาราที่เลื่อนผลิตไป 3 เดือนเป็น มี.ค. 2013 ส่วนกำไรปกติก่อนภาษี +1% Q-Q, +17% Y-Y ทำให้กำไรทั้งปี 2012 +28% โดยคาดกำไรปีนี้ +18%