นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EUREKA เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีในผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บล.เอเซีย พลัส(ASP) บล.โกลเบล็ก และ บล.โนมูระ พัฒนสิน โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
การกำหนดราคาเสนอขายที่ 2.25 บาทต่อหุ้นนั้น หากคำนวณ P/E Ratio โดยใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังจะเท่ากับ 26.45 เท่า ซึ่งไกล้เคียงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวตำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ประกอบกับที่ผ่านมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45.30 และมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท "ราคาดังกล่าวเหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และด้วยสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ทำให้เชื่อว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้น EUREKA จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี" นายสมภพ กล่าว
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ EUREKA กล่าวว่า ธุรกิจของบริษัทมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังเป็นขาขึ้น โดยส่วนหนึ่งของเงินระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งค่ายรถยนต์ต่างๆก็มียอดออเดอร์รถยนต์รุ่นปัจจุบันเข้ามาจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯมีออเดอร์จากค่ายรถยนต์มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนการขยายสาขาไปในต่างประเทศภายในปี 57 โดยมองประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย เป็นประเทศเป้าหมายที่จะเข้าไปขยายสาขา
ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้ EUREKA มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 112.51ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 180.49 ล้านบาท ในปี 2553 และ 237.52 ล้านบาทในปี 2554 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 45.30% ส่วนผลงานล่าสุดคืองวด 9 เดือนของปี 2555 มีรายได้รวม 227.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.53 ล้านบาท
ด้านนายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของ EUREKA ว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก EUREKA มีจุดแข็งตรงที่มีความโดดเด่น และมีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงสดใสตามยอดการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันที่ผ่านมาผลประกอบการก็มีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจว่าหุ้นไอพีโอของ EUREKA จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเมื่อเปิดให้จองซื้อและคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนด้วย
นายวรชาติ กล่าวอีกว่า ในปีนี้บริษัทมีดีลนำหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีก 4 ราย ได้แก่ ธุรกิจตัวกลางในการประมูลยานยนต์ ซึ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)จะยื่นไฟลิ่งภายในเดือน มี.ค.56 และเข้าซื้อขายช่วงต้นไตรมาส 3/56 นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจส่งออกอาหารไปจำหน่ายที่ยุโรป , ธุรกิอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET และธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ที่ค่อนข้างใหญ่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai