นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ (EUREKA) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 นี้ โดย EUREKA ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์จับยึดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมเพื่อซ่อมแซมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์นับว่ามีการขยายตัวอย่างมากหลังฟื้นตัวจากปลายปี 2554 และความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
EUREKA เป็นบริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยทีมงานวิศวกรและผู้ชำนาญงานพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมกับลูกค้าเพื่อแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตชิ้นส่วนงานที่เกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทคือ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า ยามาฮ่า อีซูซุ ซูซูกิ มิตซูบิชิ ฯลฯ และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลำดับที่ 1 (Tier-1) ชั้นนำ
EUREKA มีทุนชำระแล้ว 85 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 120 ล้านหุ้นและ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น โดยบริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 112.5 ล้านบาท โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ EUREKA กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยภายในปี 2557
หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EUREKA 4 รายแรก ได้แก่ กลุ่มราชพลสิทธิ์ ถือหุ้น 32.79% นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ ถือหุ้น 6.31% นายจักรพงษ์ โภวาที ถือหุ้น 5.82% และ นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ ถือหุ้น 5.82% ราคา IPO ของ EUREKA ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 26.45 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) ซึ่งเท่ากับ 14.46 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully diluted) ซึ่งเท่ากับ 170 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี