วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด และบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.ไทยพาณิชย์ และบล.เคที ซีมิโก้
บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP)ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company)ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ และ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ รายได้หลักของบริษัทจึงมาจากเงินปันผลรับที่ได้จากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้รวม 2,578.07 ล้านบาท กำไรสุทธิ 112.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 7 ก.พ.2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 4,600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 920 ล้านหุ้น หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,100 ล้านหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 ก.พ.2556 ได้แก่ บมจ.ช.การช่าง (CK) ถือหุ้น 349,600,000 หุ้นหรือคิดเป็น 38% หลังเสนอขาย IPO จะถูกลดสัดส่วนลงเหลือ 31.78% ถือหุ้น 349,600,000 หุ้น , บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) ถือหุ้น 276,000,000 หุ้นหรือคิดเป็น 30% หลังเสนอขาย IPO จะถูกลดสัดส่วนลงเหลือ 23.22% ถือหุ้นจำนวน 255,399,999 หุ้น, บมจ.น้ำประปาไทย (TTW) ถือหุ้น 276,000,000 หุ้นหรือคิดเป็น 30% หลังเสนอขาย IPO จะถูกลดสัดส่วนลงเหลือ 25% ถือหุ้น 275,000,001 หุ้น และบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ถือหุ้น 18,400,000 หุ้นหรือคิดเป็น 2% หลังเสนอขาย IPO จะไม่ถือหุ้นอีกเลย
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติตบุคคลองงบการเงินเฉพาะบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย