บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน 5,000 ล้านบาท แบ่งออกจำนวน 3 ชุด โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 59 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60%ต่อปี, หุ้นกู้อายุ 5 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี 61 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.03% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 63 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.36%ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค.56 ที่มีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ทั้งนี้ บริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดอายุ 5 พันล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 59 กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 3.60%ต่อปี เพื่อนำเงินไปใข้ในการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ส่วน B+)ที่บริษัทได้สัมปทาน โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสภาบน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค. 56 ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้ม คงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 28 ก.พ. 56