นายวรวัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุหุ้นกู้ 5.5 ปี ครบกำหนดในเดือนกันยายน 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ต่อปี ภายใต้ Euro Medium Term Note (EMTN) Program โดยมี Standard Chartered Bank (Thailand) และ Bank of America Merrill Lynch ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย
(Arranger) ซึ่งธนาคารจะจดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเงินทุนที่ได้ธนาคารจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมายของธนาคาร
สำหรับผลการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารครั้งนี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ลงทุน โดยมียอดจองกว่า 200 ราย รวมมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายกว่า 4 เท่า โดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกู้ กระจายตัวอยู่หลายภูมิภาคทั้งเอเชีย ยุโรป และประเทศอื่นๆ มีทั้งนักลงทุนประเภทธนาคาร และกองทุนต่างๆ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ออกในครั้งนี้ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลที่ Baa1 จาก Moody’s Investor Services ระดับ BBB จาก Standard and Poor’s และ Fitch Ratings