โบรกฯเชียร์ BCP คาดกำไรสุทธิ Q1/56 โตดี-จากธุรกิจโรงกลั่น-ยอดขายน้ำมัน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 10, 2013 09:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บล.เกียรตินาคิน ระบุ ในบทวิเคราะห์ได้ปรับคำแนะนำมาเป็น “ซื้อ"หุ้น บมจ.บางจากปิโตรเลียม(BCP) พร้อมปรับมูลค่าเหมาะสมขึ้นเป็น 40 บาท โดยมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มของผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 โดยที่คาดว่ากำไรสุทธิใน 1Q56 จะออกมาที่ 1,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% QoQ

ขณะที่ใน 2Q56 คาดกำไรสุทธิจะเพิ่มต่อเนื่องทั้ง QoQ และ YoY โดยที่ปัจจัยบวกนอกจากจะมาจากธุรกิจหลักอย่างโรงกลั่น และยอดขายน้ำมันแล้ว ใน 2Q56 ธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์คาดว่าจะมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จาก Phase 2 เต็มไตรมาสจากทั้ง 2 หน่วย (32 MW) และจะมีกำไรพิเศษจากเงินประกันเหตุเพลิงไหม้ 750 ล้านบาท

ด้านบล.เคทีบี(ประเทศไทย)ระบุ หุ้นเด่นวันนี้ยังคงให้ทยอย"ซื้อ"หุ้น BCP คาดว่า ผลประกอบการของ BCP ในงวด 1Q56 จะออกมาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบ q-o-q โดยคาดการณ์กำไรสุทธิสำหรับงวดไว้ที่ 1,336 ล้านบาท เป็นผลจากค่าการกลั่นที่แข็งแกร่งระดับ 7 ดอลลาร์/บาร์เรลในงวดดังกล่าว แม้กำไรจากสต็อกน้ำมันจะต่ำกว่า 1Q55 อย่างมากก็ตาม

ส่วนมุมมองต่อผลประกอบการงวด 2Q56 ยังคงแข็งแกร่ง ผนวกกับการได้รับเงินชดเชยเหตุไฟไหม้โรงกลั่น ในปีก่อน ดังนั้น การอ่อนตัวของราคาหุ้นในช่วงตลาดปรับฐานยังคงเป็นโอกาสในการทยอยเข้าซื้อลงทุนในหุ้น BCP ที่น่าสนใจ พร้อมปรับราคาเป้าหมาย BCP ลงเป็น 42 บาท(เดิม 43.50 บำท หลัง BCP จ่ำยเงินปันผลมากกว่าคาดการณ์

วานนี้(9 เม.ย.)หุ้น BCP ปิดที่ 34.25 บาท ลดลง 0.50 บาท(-1.44%)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ