“UOBBT1 เป็นกองทุนที่จะช่วยนักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายไปยังหุ้นไทยและตราสารหนี้ โดยบลจ.ยูโอบี ได้พิจารณาถึงโอกาสการลงทุนที่ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจสนับสนุนทั้งสองสินทรัพย์"นายวนา กล่าว
นายวนา กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในปี 56 ขับเคลื่อนโดยภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยจะยังคงเติบโตได้ในระดับ 18-19% ในปี 56 อีกทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงจีนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ประกอบกับบลจ.ยูโอบี มีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเราได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินอีกด้วย
กองทุนเปิด ยูโอบี บาลานซ์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBBT1) เป็นกองทุนผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Mixed Fund) โดยผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์บริหารกองทุนด้วยการประมาณการลงทุนในตราสารทุนไทย 50% และอีก 50% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนสุทธิที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอัตราผลตอบแทนเป้าหมายที่ 6% ในระยะเวลา 1 ปี จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้บ้าง
“กองทุนนี้เป็นการผสมผสานการลงทุนของทั้งสองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างกันให้เกิดความสมดุล เพื่อให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง ได้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงอย่างเดียว"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบีกล่าว