ธนาคารเกียรตินาคิน (KK) ระบุในไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่า ธนาคารเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้วันที่ 28 พ.ค. 56 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร รวมทั้งธุรกิจอื่นตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ และนำเงินอีกส่วนหนึ่งมาใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ รวมทั้งทดแทนเงินฝากและเงินให้กู้ยืมบางส่วนที่กำลังจะครบกำหนด
ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ในอันดับ A-/Positive Outlook จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เม.ย.56
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ระยเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 21-28 พ.ค. 56 โดยมีบล.ภัทร เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้