บมจ.แสนสิริ (SIRI) ระบุในไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1 และปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ปีที่ 3ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.95 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อวันที่ 27-30 พ.ค. 56 ผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 56
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท