บมจ.ทีพีไอโพลีน (TPIPL) เปิดเผยผ่านไฟลิ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และเป็นหู้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย 5.20%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ค. 56 ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยได้รับการจัดอันดับในระดับ BBB+ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.56
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการลงทุนของบริษัททั้งในปัจจุบันและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต