(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้รับแรงกดดันตลาดหุ้นต่างประเทศร่วงตามดาวโจนส์

ส่วนปัจจัยในประเทศหลังทราบผลการประชุม กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% แล้ว ก็ยังไม่มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือลบต่อตลาดชัดเจน

พร้อมให้กรอบวันนี้แนวต้าน 1,617 จุด แนวรับ 1,580 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน :

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ควานนี้(29 พ.ค.)ดัชนีดาวโจนส์ ปิดที่ 15,302.80 จุด ลดลง 106.59 จุด(-0.69%) ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 1,648.36 จุด ลดลง 11.70 จุด(-0.70%) และดัชนีแนสแด็ก ปิดที่ 3,467.52 จุด ลดลง 21.37 จุด(-0.61%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 253.56 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 7.77 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 7.58 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน ลดลง 20.93 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 1.37 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 7.39 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ลดลง 6.31 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 2.30 จุด และดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลีย ลดลง 11.70 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดวานนี้(29 พ.ค.)ที่ 1,601.61 จุด ลดลง 17.96 จุด(-1.11%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4,559.41 ล้านบาท เมื่อ 29 พ.ค.56
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการวานนี้(29 พ.ค.)ที่ 93.13 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.88 ดอลลาร์ฯ
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดวานนี้(29 พ.ค.)ที่ 7.8 เหรียญฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ 30.22/24 ปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง สวนทางภูมิภาค
• "กิตติรัตน์"ยอมรับการตัดสินใจ กนง.หั่นดอกเบี้ย 0.25% พอใจค่าบาทเคลื่อนไหวระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์ เผยประกาศใช้กฎกระทรวงดูแลเงินทุนแล้ว ด้าน กนง.เผยถก 2 วันอ้างข้อมูลมากเชื่อดอกเบี้ยเพียงพอรับความเสี่ยงเศรษฐกิจได้ แม้ห่วงหนี้ครัวเรือนจับตาทุนเคลื่อนย้ายใกล้ชิด ขณะเอกชนรับได้มติ กนง.ส่วนแบงก์พาณิชย์ขอเวลา 3 วันลดดอกเบี้ย
• "ยิ่งลักษณ์"เผยใช้งบประมาณรายจ่าย 2.525 ล้านล้านบาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 57 ผ่าน 8 ยุทธศาสตร์ ดันเศรษฐกิจโต 4-5% "อภิสิทธิ์"อัดรัฐบาลเพิ่มงบรับจำนำสินค้าเกษตรทั้งที่โครงการจำนำข้าวล้มเหลว ขาดทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ระบุเป้าเพิ่มรายได้รัฐมาจากการปรับขึ้นภาษี ลอยตัวแอลพีจี "กิตติรัตน์" ยอมรับต้องดูแลเสถียรภาพราคาดีเซล ลดการอุดหนุนก๊าซสอดคล้องราคาโลก ขณะที่ "กรณ์" ชี้รัฐหลอกตัวเองว่าเศรษฐกิจดี ระบุคนไทยหนี้ท่วม 50% ไร้เงินออม
• คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)เตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง กทค. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)เพื่อหารือแผนการใช้คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะปรับปรุงแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ใหม่ ตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องปรับปรุงทุก 2 ปี
• นักลงทุนผิดหวัง กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25% น้อยกว่าคาดการณ์ ฉุดดัชนีตลาดหุ้นไทยร่วงแรงกว่า 17 จุด โบรกฯเชื่อเป็นแรงขายระยะสั้น ดอกเบี้ยขาลงหนุนเงินไหลเข้าตลาดหุ้น มองกลุ่มอสังหาฯได้ประโยชน์ ส่วนมาตรการดูแลเงินไหลเข้าไม่มีผล
• รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (เจเอชซี) จะมีการลงนามร่วมกันเพื่อจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ (เอสพีวี) หรือบริษัท ทวาย เอส อี แซดดีเวลล็อปเมนท์ เพื่อเข้าถือสัญญาสัมปทานการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แทนที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
• กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า ประมาณไตรมาส 3 บตท.เตรียมออกตราสารหนี้ที่มีพอร์ตสินเชื่อบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน(Mortgage-Backed Securities : MBS) จำนวน 3,200 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปีเพื่อรองรับการซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่ของธนาคารพาณิชย์ โดยปีนี้มีเป้าหมายซื้อพอร์ตสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินประมาณ 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท

*หุ้นเด่นวันนี้

• PTG เริ่มซื้อขายวันนี้(ฟินันเซีย ไซรัส)ประเมินราคาเหมาะสม 4.90 บาท อิง PE 13 เท่า คาดกำไรปีนี้เติบโต 74% เป็น 627 ล้านบาท และปีหน้าโต 45% เป็น 910 ล้านบาทบ

ทั้งนี้ PTG ทำธุรกิจค้าปลีกเชื้อเพลิงแบบครบวงจรผ่านสถานีบริการน้ำมันกว่า 574 แห่งทั่วประเทศ มีคลังน้ำมันกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และกองรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 236 คัน ลูกค้าหลักเป็นรถบรรทุกและรถเพื่อการพาณิชย์ กำไรในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ย 58% จากการขยายสถานีบริการในอัตราเร่ง บริษัทมีแผนขยายสถานีบริการเป็น 749 แห่งในปี 2013 และ 904 แห่งในปี 2014 และเพิ่มจำนวนรถขนส่งน้ำมัน

• KAMART-W ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.คาร์มาร์ท เข้าเทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน 59,997,956 หน่วยและมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 ก.ค. 2556 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 6 พ.ค. 2557
• BTS(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"ปรับเป้าขึ้นเป็น 10.50 จากเดิม 9.70 บาท จากการปรับประมาณการกำไรปกติปี 2014(สิ้นสุด มี.ค. 2014) ขึ้น 5% เป็น 2.2 พันล้านบาท เติบโต 46% Y-Y ชอบ BTS จากเป็นหุ้น high yield ที่ให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5.8-7.8% ต่อปีแล้ว ยังเป็น growth stock จากโอกาสในการประมูลโครงการรถไฟฟ้า 4 สาย
• STANLY(เกียรตินาคิน)เป้า 300 บาท แนวโน้มผลประกอบการปี 2556 (เม.ย.56 — มี.ค.57) คาดกำไรโตต่อเนื่อง(+15% YoY)แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเติบโตชะลอลงเหลือ +4% YoY จากปีก่อน +68% YoY อย่างไรก็ตาม STANLY มีปัจจัยบวกภายใน คือ การเดินเครื่องโรงงานใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้รับเงินสินไหมประกันเหตุการณ์น้ำท่วมส่วนที่เหลือ(ราว 300 ล้านบาท) ภายในปีนี้
• BECL(เกียรตินาคิน)"ซื้อเก็งกำไร"เป้า 46.50 บาท คาดช่วงที่เหลือของปี 2556 จะยังโตโดดเด่นต่อเนื่องจากไตรมาส 1 เพราะนอกจากบริษัทจะได้ปัจจัยหนุนจากการเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จาก TTW มาเป็นวิธีแบ่งส่วนกำไร หลังถือหุ้นเพิ่มขึ้นที่ 20.24% และการปรับอัตราค่าผ่านทางขึ้นราว 11% ตั้งแต่ 1 ก.ย.ยังมีปัจจัยหนุนจากกำไรพิเศษที่คาดว่าจะได้จากการเข้าซื้อขายในตลาดฯของ CK Power และแผนการจัดตั้ง Infrastructure Fund ซึ่งคดว่าจะเกิดขึ้นในภายในต้นปี 2556 ด้วย
• HMPRO(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)“ซื้อเก็งกำไร"เป้า 17.80 บาท คาดราคาหุ้นปรับขึ้นได้ดีกว่าตลาดในวันนี้-พรุ่งนี้ เนื่องจากเป็น 1 ใน 3 หุ้นที่เพิ่มเข้าดัชนี MSCI Global Standard 31 พ.ค.ส่งผลให้กองทุนต่างชาติที่ลงทุนโดยใช้ดัชนี MSCI เป็น Benchmark เข้าซื้อหุ้น HMPRO ขณะที่ผลประกอบการ 2Q56 คาดโตทั้ง yoy และ qoq จากการเปิดสาขาใหม่อีก 2 แห่ง และเพิ่มสัดส่วนสินค้า House Brand รวมทั้งแผนตั้ง Property Fund ใน 3Q56 มูลค่าราว 3-5 พันล้านบาท