บมจ.ช.การช่าง (CK) ระบุในไฟลิ่งที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท อายุ 5 ปี 9 เดือน หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระยะจองซื้อระหว่างวันที่ 3-6 มิ.ย.56 ผ่านธ.กสิกรไทย และธ.กรุงไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 56
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการชำระคืนเหนี้เงินกู้บางส่วน และ/หรือใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท