โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 56 ได้ที่ธ.ธนชาต ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกูดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+" จากบริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่เดิม และ/ หรือใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน