บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)คาดราคาจะมี Sentiment เชิงบวกในวันนี้ เนื่องจากจะมีการเปิดซองราคาบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่ารวม 3.5 แสนล้านบาท และคาดว่า ITD จะเป็นผู้ชนะงานในหลาย Modules ด้วยกัน และขั้นตอนถัดไปคือการต่อรองราคากับภาคเอกชน และส่งผลให้ครม.พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18 มิ.ย.
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นบวก คือการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV ระหว่างไทย — พม่า ในวันที่ 16-17 มิ.ย. เพื่อสรุปข้อมูลโครงการท่าเรือน้ำลึก และอุตสาหกรรมทวาย และคาดว่า ITD จะได้งานรับเหมาโครงการต่างๆ มูลค่ารวมสูงถึง US$5 หมื่นล้าน ในระยะเวลา 16 ปีข้างหน้า
โดยโครงการบริหารจัดการน้ำ และงานในทวาย เป็น Upside ที่ยังไม่รวมอยู่ในประมาณการของเรา และ ITD มี Backlog สิ้นสุด 1Q56 สูงถึง 2.4 แสนล้านบาท และจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 3 ปี ข้างหน้า
ดังนั้น คาดว่ากำไรสุทธิปี 2556 จะเติบโต +698% yoy เป็น 1.07 พันล้านบาท และ +17.6% yoy ในปี 2557 เป็น 1.18 พันล้านบาท
ราคาหุ้น ITD ปิดล่าสุด 7.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+4.08%)