บล.เกียรตินาคิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)เนื่องจากวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเรื่องการเข้าซื้อหุ้นของบมจ.สยามแม็คโคร(MAKRO) สัดส่วน 64.35% ราคาหุ้นละ 787 บาท ซึ่งได้มีมุมมองบวกต่อการควบรวมกิจการ โดยคาดว่า Synergy จากการควบรวมจะหนุนกำไรสุทธิ 3 ปีข้างหน้าของเติบโตต่อปี 24% (CAGR ปี 2556-2558) พร้อมประเมินมูลค่าเหมาะสมหลังควบรวมกิจการไว้ที่ 63 บาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานปัจจุบันคาดว่า CPALL จะมีกำไรสุทธิใน 2Q56 เติบโต YoY และ QoQ จากการขยายสาขาเพิ่ม 100-150 สาขา และการรักษาระดับ Gross margin ที่ดีต่อเนื่องจากใน 1Q56
วานนี้(11 มิ.ย.)หุ้น CPALL ปิดที่ 40.25 บาท ลดลง 1.50 บาท(-3.59%)
หุ้น MAKRO ปิดที่ 762 บาท ลดลง 2 บาท(-0.26%)