ขณะที่เมื่อเวลา 10.09 น.ดัชนี SET อยู่ที่ 1,367.09 จุด เพิ่มขึ้น 3 จุด(+0.22%)
ส่วนหุ้น INTUCH อยู่ที่ 79.50 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท(+1.27%)มูลค่าซื้อขาย 138.68 ล้านบาท
บล.เกียรตินาคิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ขาย"หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) คาดว่าจะมีกำไรสุทธิใน 2Q56 ที่ 9,298 ล้านบาท โดยหากเทียบ YoY กำไรสุทธิเติบโต 7% ซึ่งถือว่าเป็นในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายขยายโครงข่ายบนคลื่น 2.1GHz ตั้งแต่เปิดให้บริการ เดือน พ.ค. ทำให้ค่าใช้จ่ายโครงข่ายเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงาน, ปรับปรุง Shop AIS และค่าใช้จ่ายการตลาด หากเทียบกับไตรมาสแรก กำไรสุทธิลดลง 6% QoQ เนื่องจากรายได้รวม IC ลดลง 2% QoQ ตามผลฤดูกาลและรายได้ขายเครื่องโทรศัพท์ ส่งผลให้ EBITDA margin ลดลงเหลือ 42%
ด้านราคาหุ้น ADVANC ปัจจุบันซื้อขาย EV/EBITDA ปี 56 ที่ 13 เท่า สูงกว่า DTAC ที่ 10 เท่า และ EV/EBITDA เฉลี่ย 9.2 เท่า ของหุ้นสื่อสารภูมิภาคอาเซียน จึงคงมุมมองต่อ ADVANC ปัจจุบันราคาหุ้นได้สะท้อนผลบวกบนประมาณการรวม 3G คลื่น 2.1GHz แล้ว และมี Downside 25% จากมูลค่าเหมาะสมที่ 195 บาท
หากเทียบกับหุ้น INTUCH ที่เริ่มมี Upside 8% จากมูลค่าเหมาะสมที่ 84 บาท ขณะเดียวกัน INTUCH มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีนี้ราว 6% สูงกว่า ADVANC แนะนำเปลี่ยนไปลงทุน INTUCH แทน