บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 28 บาท เป็น 30 บาท หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากจากประเด็นความกังวลเรื่อง QSR ที่อ่อนแอ แต่เชื่อว่าการตอบรับในเชิงลบของราคาหุ้นนั้นถือว่ามากเกินไปและน่าจะอยู่เพียงไม่นาน ดังนั้นจึงเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อหุ้น
ทั้งนี้ คาดว่า MINT จะมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/56 อยู่ที่ 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% YoY และลดลง 67% QoQ ซึ่งกำไรที่ลดลง QoQ เป็นผลมาจากปัจจัยด้านฤดูกาล
พร้อมปรับลดประมาณการกำไรสุทธิในปี 56-57 ลง 3-8% เพื่อสะท้อนถึงยอดขาย QSR ที่ลดลงและภาษีที่เพิ่มขึ้น ในการประเมินมูลค่าหุ้นได้ขยับไปใช้ประมาณการปี 57
ด้านบล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย)ยืนยันแนะ"ซื้อ"หุ้น MINT ยังคงเป็นหุ้น Top pick ในกลุ่มการบริโภคและกลุ่มท่องเที่ยว ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายกันที่ PE เพียง 24x ในปี 2556 เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ขณะที่หุ้นตัวอื่นในกลุ่มที่ซื้อขายกันเหนือระดับค่าเฉลี่ยที่ +1SD ถึง +2SD ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยการซื้อขายที่ส่วนลดเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่ม ดูเหมือนว่าจะไม่สมเหตุผลนัก
เมื่อพิจารณาถึงการที่ MINT เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นอันดับต้น ๆ จากแนวโน้มความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ ผลกำไรที่คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งของธุรกิจอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามแผนการขยายการลงทุนน่าสนใจ โดยยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 32 บาท/หุ้น
พร้อมคาดบริษัทฯจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/56 ที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22% y-o-y เป็น 445 ล้านบาท ทุกธุรกิจจะมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมาก
ส่วน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ยังคงมุมมองบวกต่อ MINT พร้อมคงแนะ"ซื้อ"ที่ราคาเป้าหมาย 12 เดือนข้างหน้า 28.30 บาท ราคาหุ้นปรับลงจากจุดสูงสุดในกลางเดือนพฤษภาคมที่ 28 บาท และเราเห็นโอกาสอันดีในการเข้าสะสม MINT จากแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยคาดผลประกอบการ 2Q56 จะปรับตัวดีขึ้น YoY แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ QoQ จากผลของฤดูกาล และผลประกอบการที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน 1Q56 แม้ว่าธุรกิจอาหารจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมที่ยังคงแข็งแกร่งจะช่วยทดแทนได้ดี ดังนั้นคาดกำไรสุทธิของ MINT ที่ 413 ล้านบาทใน 2Q56