วัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินไปใช้ขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์"พรานทะเล", จัดซื้อตู้แช่เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทดแทนตู้แช่เก่า, ขยายกำลังการผลิตของ"พรานเฟรซ" และลงทุนเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
บมจ. พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลภายใต้เครื่องหมายการค้า"พรานทะเล" และบริษัทฯยังได้เพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์อื่น ๆ เช่น เนื้อหมู, เนื้อไก่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า"พรานไพร" ทั้งนี้ บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้น 99% ในบริษัท พราน เฟรซ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิต แปรรูป และบรรจุผักสด เพื่อจัดจำหนาย
ผลการดำเนินงานของบริษัทงวดไตรมาส 1/56 บริษัทฯมีรายได้รวม 445.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 24.63 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 882.86 ล้านบาท หนี้สินรวม 643.68 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 239.18 ล้านบาท
ณ วันที่ 7 มี.ค.56 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 750 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท แล่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ บจ.ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ ถือหุ้น 749,999,890 หุ้นหรือคิดเป็น 100% หลังเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 75%
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท