บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย(SIM)ราคาเหมาะสม 5.10 บาท โดยคาดว่ากำไรปกติ 2Q56 จะเติบโตสูง +1,078% yoy และ +53% qoq เป็น 269 ล้านบาท จากอานิสงค์ของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ 3G และเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือจาก Feature Phone เป็น Smartphone มากขึ้น และผลักดันให้รายได้ 2Q56 เติบโต +80% yoy และ +12% qoq เป็น 2,740 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อยอดขาย Smartphone ใน 2H56 ที่คาดว่าจะเติบโตสูงกว่า 1H56 เนื่องจากผู้ให้บริการมือถือทั้ง 3 รายจะให้บริการเชิงพาณิชย์ระบบ 3G อย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีหลัง จากการทยอยเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ของ AIS และ Truemove ขณะที่ DTAC จะเปิดให้บริการในเดือน ก.ค.
ดังนั้น คาดว่ากำไรสุทธิปี 2556 จะเติบโตสูงถึง +387.5% yoy เป็น 808 ล้านบาท และปี 2557 คาดว่าธุรกิจ MVNO จะเริ่มเข้าสู่จุดคุ้มทุน และเป็นอีกธุรกิจที่ช่วยผลักดันกำไรปีหน้าให้เติบโตต่อเนื่องอีก +35.8% yoy เป็น 1,098 ล้านบาท
ราคาหุ้นปรับตัวลงเกือบ 20% ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเข้าเกณฑ์ต้องซื้อขายโดยบัญชี Cash Balance ไม่ได้เป็นปัจจัยลบทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้น เราแนะนำ"ซื้อเก็งกำไร"เนื่องจากผลประกอบการ 2Q56 จะโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม Telecom
พร้อมทั้งมีโอกาสจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1H56 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.5%