บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ทยอยสะสม"หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)ราคาเหมาะสม 280.00 บาท (อยู่ระหว่างทบทวนราคาเหมาะสม)โดย ADVANC จะรายงานผลประกอบการ 2Q56 ในวันนี้ โดยคาดการณ์กำไรสุทธิที่ 9,341 ล้านบาท เติบโต +7% yoy แต่ลดลง -6% qoq จากผลกระทบตามฤดูกาล และคาดว่าผลประกอบการ 2H56 ยังมีทิศทางขยายตัวได้ แม้ว่าค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดตัว 3G บนคลื่น 2.1 GHz และการพัฒนาระบบ Call Center และศูนย์ให้บริหารเพื่อรองรับการให้บริการ 3G
แต่การย้ายฐานลูกค้าจากระบบ 2G มายัง 3G ที่คาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ 8-10 ล้านรายในปี 2556 จะส่งผลให้ต้นทุนค่า Regulatory Cost ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการให้บริการ 3G มีค่าธรรมเนียมเพียง 5.25% เมื่อเทียบกับสัมปทานเดิมบน 2G ที่จ่ายสูงถึง 20-22%
ดังนั้น คาดว่ากำไรสุทธิปี 2556 จะเติบโต +12.5% yoy เป็น 39,268 ล้านบาท และอยู่ระหว่างทบทวนราคาเหมาะสม เนื่องจากการย้ายฐานลูกค้ามายังระบบ 3G มีความเป็นไปได้ที่จะเร็ว รวมทั้งเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ดี โดยคาดการณ์เงินปันผล 1H56 หุ้นละ 6.00 - 6.30 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 2% และทั้งปีหุ้นละ 12.56 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.4%
วานนี้(6 ส.ค.)หุ้น ADVANC ปิดที่ 283 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท(+0.35%)