บล.เกียรตินาคิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ไทยคม(THCOM) เนื่องจากประกาศกำไรสุทธิใน 2Q56 ออกมาที่ 190 ล้านบาท ดีกว่าที่คาดมาก จากธุรกิจดาวเทียมที่มี Gross margin ดีขึ้นมาก และขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าคาด ขณะที่ในส่วนของผลการดำเนินงานปกติไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีกำไร 363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125% YoY และ 39% QoQ
ในครึ่งปีหลังยังคงมีมุมมองที่เป็นบวก เนื่องจากบริษัทจะรับรู้รายได้ขั้นต่ำ IPSTAR จีนราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดาวเทียมชั่วคราวของไทยคม 6 เริ่มให้บริการ ส.ค.2556 คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เต็มใน 4Q56 ราว 2-3 ล้านดอลลาร์ ประเมินมูลค่าเหมาะสม 33.80 บาท
ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะ"ซื้อ"หุ้น THCOM กำไรดีกว่าคาดมาก ถ้าไม่รวมกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรปกติ +113% Q-Q, +124% Y-Y ดีกว่าคาดมาก จากภาษีจ่ายที่ต่ำกว่าคาดมาก ส่วนกำไรก่อนภาษีดีกว่าคาดเล็กน้อย พร้อมให้เป้าหมาย 40.50 บาท
ส่วน บล.ทรีนีตี้ แนะ"ซื้อ"หุ้น THCOM ให้ราคาเป้าหมาย 39 บาท เนื่องจากกำไรปกติโตโดดเด่น +72%YoY คาดดีลจีนหนุนโตต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง
วานนี้(8 ส.ค.)หุ้น THCOM ปิดที่ 31.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง