บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นฯ(AIT) คงประมาณการกำไรปกติปี 2556 ที่ 506 ล้านบาท เติบโต 38% YoY แต่ด้วยกำไรสุทธิ 1H56 คิดเป็นสัดส่วนถึง 59% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ทำให้มีโอกาสของการถูกปรับประมาณการขึ้นได้ ที่ประมาณการเดิมอ้างอิง PEG 0.8 เท่า (เทียบเท่า PER 17 เท่า) ได้ราคาเป้าหมายที่ 136 บาท พร้อมมองราคาหุ้นยังไม่สะท้อนผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่วนผลตอบแทนจากเงินปันผลถึง 7%
ผลประกอบการ 2Q56 รายได้อยู่ที่ 1,512 ล้านบาท (-1% QoQ, +78% YoY) จากการรับรู้งานต่อเนื่องตาม Backlog จำนวนมากหลังปี 2555 งานภาครัฐชะลอไป เนื่องจากมุ่งเน้นการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม อัตรากำไรขั้นต้นชะลอลงเล็กน้อยเป็น 24% จาก 25% ใน 1Q56 แต่ดีกว่า 21% ใน 2Q55 SG&A/Sales ลดลงเป็น 12% จาก 13% ใน 1Q56 และ 2Q55 ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 77% QoQ และ 158% YoY เป็น 10 ล้านบาท
กำไรสุทธิอยู่ที่ 151 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2% QoQ และ 94% YoY นอกจากนี้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 1.75 บาท/หุ้น เท่ากับที่คาด คิดเป็นผลตอบแทน 2.2% ขึ้น XD วันที่ 22 ส.ค. และคาด 2H56 จ่ายอีก 4 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทนทั้งปีที่ 7%
นอกจากนี้ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ 3Q56 เนื่องจากคาดว่าจะมีงานโครงการที่เข้าประมูลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่งาน Backlog เดิมยังอยู่ในระดับสูง