บล.เอเชีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) เนื่องจากราคายัง Laggard โดยที่ผ่านมาราคาหุ้น RML ปรับตัวลดลงแรง (YTD ลดลง 40%) ตามกลุ่มอสังหาฯและภาวะตลาดที่ผันผวน สวนทางกับแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ พร้อมกำหนด Fair Value ปี 2556 ที่ PER ต่ำสุดในกลุ่มคือ 6 เท่า หรือ 1.67 บาท
นอกจากนี้ ผลประกอบการของ RML ช่วง 2H56 จนถึงปี 2557 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยแนวโน้มกำไร 3Q56 ยังมีพัฒนาเชิงบวกต่อเนื่อง ก่อนจะไปสูงสุดในงวด 4Q56 ที่จะเริ่มส่งมอบโครงการ 185ราชดำริ ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.56 หลังปัจจุบันขายไปแล้วกว่า 80% จากมูลค่า 9.6 พันล้านบาท
ทั้งนี้ ณ สิ้น 2Q56 RML มียอด Backlog กว่า 1.51 หมื่นล้านบาท ซึ่งกว่า 9 พันล้านบาท จะมีกำหนดส่งมอบในปี 2557 ทั้งจากโครงการ 185ราชดำริ ที่สร้างเสร็จแล้ว มี Gross Margin สูงกว่า 35% รวมกับโครงการ Zire วงศ์อมาตย์ มูลค่า 2.8 พันล้านบาท ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในงวด 3Q57 ส่งผลให้ปี 2557 คาดว่าจะเห็นประสิทธิภาพการทำกำไรดีขึ้น ภาระหนี้สินที่ลดลง และกำไรจากการดำเนินงานเติบโตสูง 47% YoY มาสู่ 1.46 พันล้านบาท สูงสุดในกลุ่มอสังหาฯ